新一轮设备更新，装备制造大省山东江苏浙江的新战事
发布日期：2024-05-24
作为国家扩大内需最关键的一招，新一轮设备更新正在轰轰烈烈地进行。既是装备制造大省也是设备消费大省的山东，如何组好这场“双向奔赴”的局？
1.天瑞重工效应：潍坊的新动能
今年一季度以来，专门生产磁悬浮节能设备的天瑞重工，客户翻番，订单接到手软。
这是近日记者在“行走先行区 看绿色低碳高质量发展”主题采访活动中，在国家制造业单项冠军山东天瑞重工厂区看到的一幕。
现在，天瑞重工的“当家花旦”——磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮制冷压缩机，正在钢铁、水泥、造纸、化工等高耗能行业广泛应用。
能源转型大势下，节能降碳成为企业“必选题”，污水处理、造纸、化工、热电、水泥等这些高耗能行业，成为最积极的设备更新者。
平均节电30%，噪音低至80分贝以下，产品寿命长达20年，以天瑞重工产品的节能指标计，一家大型化工企业可以算这样一笔“节能账”——
投资1个亿搞整套系的磁悬浮设备更新，一年节电6700多万度。按0.725元的平峰电价算，相当于节约电费近5000万元，两年就可回本。这些产品能用20年，以每年节约5000万元电费计，18年相当于省下9亿元。
“如果一系列磁悬浮设备同时应用，节能效果将更明显。”潍坊市磁产业专班顾问马中平告诉记者，水泥、造纸、热电等许多高耗能行业都有装备升级的需求，天瑞重工的设备基本可以匹配置换。
目前，天瑞重工是国内品种最多，研发实力最强的磁悬浮动力装备高科技企业，已形成磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵、磁悬浮空压机、磁悬浮压缩机、磁悬浮低温余热发电机、磁悬浮飞轮储能、磁悬浮蒸汽压缩机等七类高效节能装备，目前天瑞重工的产品已经在全国33个省市推广应用，其中磁悬浮鼓风机已成为国内水泥行业技改的首选品牌，市场占有率达70%。
4月10日，74项更新换新必须执行的国家强制性标准公布，重点在于提高能耗、排放标准。作为山东省节能环保装备产业链链主企业，国家制定的这些硬性标准，已经帮助天瑞重工提前锁定了“能耗大户”们消费的确定性。
企业红利进一步放大，投射到区域经济发展上。如今，潍坊正在以天瑞重工为核心，打造千亿级磁悬浮产业。目前，潍坊高新区投资3亿元，为天瑞重工代建了磁悬浮动力装备产业园，一期已投产，主要生产磁悬浮鼓风机、磁悬浮真空泵等产品，预计今年产值将实现翻番增长。
2. 争夺5万亿市场
国家发改委主任郑栅洁今年全国两会上表示，新一轮设备更新将是一个5万亿元以上的巨大市场。
这个5万亿市场正在影响多个行业和赛道。
4月2日，江苏省省长许昆林在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上透露，经测算，今年江苏省设备更新需求达9000亿元，消费品以旧换新需求700亿元左右。
5月15日，广东省工业设备更新“供需银”对接活动在佛山举行。会上透露，近一个月来，全省工业企业实际交付的设备更新总额超过350亿元，比上年同期增长超过20%。
近期，中央和地方设备更新和消费品以旧换新的政策密集出台。山东、江苏、浙江等装备制造大省的方案中，将2027年在工业、农业、建筑、交通、能源等领域的设备投资规模增长锁定在28%-30%。
工业是新一轮大规模设备更新的主战场，贡献了山东省全社会八成以上的设备投资，其“稳大盘”的作用，已经反映在山东一季度经济数据中。
一季度，山东规上工业增加值达9%和9.8%，第二产业投资增速达到双位数，为12.7%，其中制造业投资增长8.7%，高新技术产业投资增长15.7%。
几个工业大市一季度数据非常靓丽：烟台，规上工业增加值增长9.2%，工业投资增长22.0%；潍坊，规上工业增加值增长9.8%，第二产业投资增长17.8%；济宁，规上工业增加值增长9.6%，第二产业投资增长7.2%；威海第二产业增加值增长8.3%，工业投资增长14.7%，高技术产业投资增长51.8%；滨州，规上工业增加值增长10.3%，制造业投资增长14.4%；东营，规上工业增加值增长10.2%，第二产业投资增长13.6%。
山东，正紧紧拥抱新一轮设备更新红利。在农业领域，山东计划投入补贴资金20.34亿元，推进大规模农业机械更新。
2.“临门一脚”踢向哪里
广发宏观分析师王丹在投研报告中指出，我国企业几轮大的设备投资均发生在企业产能利用率高位，如2004-2008年、2010-2011年、2018年等，这些阶段制造业投资增速偏高，设备利用率偏高，工业企业产能利用率偏高，机械产品进口高速增长。
本轮产能利用率周期2023年一季度见底，产能利用率尚未上行，在产能利用率不高背景下进行政策刺激，如果方向“跑偏”，设备更新带来的产能提升会导致供大于求。
这中间，大规模更新换代，带来两轮拉动效应：固定资产投资大幅增加，带动企业消费，装备制造企业吃到一波红利；新设备带来成本降低、产品创新和劳动生产率大幅提升，体现为产品竞争力的提升和利润提升，最终在终端消费市场变现。
在地方政府政策强刺激下，设备更新在“临门一脚”的精准定位，成为政策红利能否发挥最大效应的关键。新一轮设备更新，也成为各省市顶层设计的一场PK。
比如，苏州供电部门利用电力大数据分析研判企业能耗情况，精准定位生产过程中的能耗“堵点”，有针对性地开展设备更新和节能降碳。
4月26日，浙江省工信领域设备更新“十链百场万企”对接会在嘉兴桐乡举行，现场发布浙江省首批重点设备更新清单和融资需求项目清单。
浙江是装备制造业大省。2023年，装备制造业规上总产值达4.8万亿元，增加值破万亿元，占全省规模以上工业增加值比重接近一半。
据悉，入围浙江省高端装备供给清单的产品，突出了需求牵引，涉及高端装备960项，涵盖21个细分领域；清单包含首台（套）装备、浙江制造精品和工业新产品。
数字经济的“战火”也燃烧到新一轮设备更新上。在浙江省的规划中，支持工业企业完成数字化改造成为重点，到2027年规上工业企业数字化改造实现全覆盖，新增未来工厂80家、数字化车间（智能工厂）600个（家）。
近日出台的《山东省推动工业领域设备更新实施方案》（以下简称《方案》中，瞄准高端化、智能化、绿色化等五大方向，实施15项重点任务；力争到2025年累计打造国家级智能工厂50家左右，2027年规上工业企业数字化转型实现基本全覆盖。
同时，工程机械、轨道交通装备、光伏、动力电池这些山东优势产业成为设备更新的重点行业。
3.制造业单项冠军、专精特新“小巨人”收割红利
在各省“精准施策”的各个方案中，新一轮设备更新将为各省的制造业单项冠军、专精特新“小巨人”带来众多市场机会。
山东省《方案》中提到，重点推动新能源汽车行业更新高效率径向铆接机、一体化车身大型压铸机、电动拧紧机、插磁钢机、轻量化镦压成形线、动平衡机、五轴切削机床等核心装备；轨道交通行业更新机加工车床、自动化生产线、焊接机器人、波峰焊接机、贴片机等关键设备；光伏行业更新大热场单晶炉、高线速小轴距多线切割机、多合一镀膜设备、大尺寸多主栅组件串焊机等先进设备。而“围绕水泥、造纸、化工等重点行业绿色低碳发展需求，加快磁悬浮节能环保装备推广”这一条，就像是为天瑞重工量身定制的。
以一体化车身大型压铸机为例，这是济南二机床新的利润增长点。
2022年7月，吉利汽车车身压铸零件加工及装配自动化生产线项目在济南二机床启动。一年之后，这条生产线在宁波吉利汽车极氪工厂投入使用，这是国产首条新能源汽车大型一体化铝合金压铸零件自动化加工及装配线。之后，济南二机床先后接到长安汽车等主机厂或汽车配套商的订单。
2024年1月，济南二机床“新能源汽车大型一体化铝合金压铸零件自动化加工及装配线”入选2023年度山东省十大科技创新成果。
数智化改造是新一轮设备更新发力的重点，这给工业互联网企业带来大量机会。以工业领域应用最广泛的场景智能检测来说，卡奥斯控股子公司赤霄科技应用机器视觉技术，为锂电原料及设备厂商关键部件检测装上“火眼金睛”，既能检测锂电上游的铜箔、铝箔及隔膜材料表面的褶皱、黑点、针孔等，也能对锂电池极片生产过程中涂布、分条、卷绕等工段的瑕疵、对齐度等进行检测，精准度超过99%，检测速度是行业平均水平的8倍。截至目前，赤霄科技在锂电池上游材料检测领域已经积累了恩捷、金力、中国铝业、诺德、华鑫等上百家优质客户。
这两家吃到设备更新红利的企业，正站在新能源汽车产业这个正在爆发的超级赛道上。
工业机器人是本轮政策重点支持的“智能、数字化转型”相关设备，这将使正在打造山东最大工业机器人生产基地的济宁市多家企业受益。
山东装备博览会是由山东省人民政府和中国机械工业联合会共同发起主办的国内重要的装备制造业展会项目，现已成功举办了十九届，是山东省唯一一个大型装备制造业领域的展会项目，作为展示先进技术和高端装备的重要窗口，无限贸易新商机将在本届展会上涌现。“山东装备博览会”已经成为装备制造业企业展示、交流与合作的重要平台。
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