中国电信加速窄带物联网商用 产业链将整体收益

发布日期：2017-08-10

日前，中国电信宣布新一代物联网NB-IoT在山东全面商用。截至今年5月，中国电信建成了涵盖31万个基站的全球首个覆盖最广的NB-IoT网络。中国电信加速NB-IoT商用，有利于整个产业链成熟。随着电信运营商大力推动，NB-IoT有望站上爆发风口，整个产业链企业将集体受益。
 
近日，中国电信宣布新一代物联网NB-IoT在山东全面商用。自2016年底以来，中国电信物联网专网建设开始全面加速，先后在四川、北京、海南、甘肃、吉林等地实现新一代NB-IoT投入商用。截至2017年5月，中国电信建成了涵盖31万个基站的全球首个覆盖最广的NB-IoT网络。
 
中国电信加速NB-IoT商用，有利于整个产业链成熟。随着电信运营商大力推动，NB-IoT有望站上爆发风口，整个产业链企业将集体受益。
 
NB-IoT产业链分析
 
相对于传统产业，物联网的产业生态比较庞大，需要从纵向产业链和横向技术标准两个维度多个环节进行分析。对于低功耗广域网络，从纵向来看，目前已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链。
 
而其中，芯片在NB-IoT整个产业链中处于基础核心地位，现在几乎所有主流的芯片和模组厂商都有明确的NB-IoT支持计划。
 
NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低，而实现这两个目标的关键在于终端芯片。它是整个产业链的核心技术难点所在，它需要芯片厂商有深厚的技术积累和巨大的资源投入。而芯片一旦达到成熟商用条件，则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。
 
NB-IoT产业链各环节集中度情况
 
据前瞻产业研究院《中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告》分析，在已形成较为完善产业生态的NB-IoT技术标准，对芯片、模组、终端、通讯设备和平台、运营商、应用六大环节进行预估，可知NB-IoT的产业链上多个环节具有高度市场集中度，多是巨头主导。
 
具体来说，在底层芯片领域，当前华为海思、高通、英特尔、MTK等厂商已有NB-IoT芯片的研发计划和实施步骤，原有LTE芯片能力的厂商均可参与，没法形成前2-3家垄断大部分市场，不过由于这一领域的厂商数量并不多，因此也不会形成大量市场参与者，市场集中度会保持在50%以下。
 
在模组环节，由于具备渠道、技术、规模的优势，很多NB-IoT模组的出货量应该掌握在原来拥有2G/3G/LTE模组产品线的厂商手中，这一群数量相对较多，再加上一些新的厂商进入该领域，故也无法形成较高的市场集中度。
 
在终端环节，由于低功耗广域网络通信技术是大量行业、消费终端所需要的，而终端的种类多种多样，无法形成少数企业拥有大规模终端的市场，因此终端市场极为分散，市场集中度较低。
 
在通讯设备和平台环节，由于华为、爱立信、中兴、诺基亚等通讯设备厂商是NB-IoT标准的核心参与者和推动者，在蜂窝通信市场上，这些主流设备厂商占据绝大多数市场份额，在NB-IoT的商用中，也不可避免占据绝大多数份额，可以说在这一环节的市场集中度较高，可能达到80%以上。
 
在运营商环节，主流运营商非常明确会部署并运营NB-IoT网络，也就是说，未来的NB-IoT网络运营仍将集中在三大运营商手里，所以这一领域的市场集中度为100%。
 
在应用环节，要面对成千上万多样化的应用需求。这些物联网的应用没法形成如传统通信时代数亿级同质化应用业务，而是碎片化特点突出，即使同一行业中也有千差万别的需求，因此应用环节不会形成高度的市场集中态势。
 

(来源：前瞻产业研究院 温程辉)